InsurCRM Wiki

Appearance

InsurCRM — Modul-Index ​

Vollständiger Index aller funktionalen Module von InsurCRM. Quelle: docs/wiki/.repo-snapshot.xml (Repomix-Snapshot des Repos), kreuzgeprüft gegen src/components/, src/pages/ und supabase/functions/.

Granularität: bei Zweifel kleinere Module. Jeder Eintrag hat genau einen Eltern-Bereich (überschneidungsfrei). Pfade verweisen auf die Wiki-Artikel unter 02-modules/ (Module) bzw. 05-integrations/ (Integrationen).

Querverweise ​

Kern-CRM ​

Stammdaten- und Vorgangsentitäten, mit denen der Makler täglich arbeitet.

  • Kunden — Kunden-360 (natürliche und juristische Personen) inkl. Ansprechpartner, Tags, Verlauf, Notizen, Beziehungen. → docs/wiki/02-modules/kunden.md
  • Verträge — Vertrags-Stammdaten mit Versicherer-/Produkt-Bezug, Bedingungswerken, Zahlweise, Inkasso, KFZ-Kennzeichen. → docs/wiki/02-modules/vertraege.md
  • Schäden — Schadenfall-Verwaltung mit Status, Schadenfotos, Schadenanzeigen, AI-Klassifikation. → docs/wiki/02-modules/schaeden.md
  • Angebote — Opportunity-/Offer-Pipeline, Angebots-Landingpages, digitale Annahme, Multi-Sparten-Bündelung. → docs/wiki/02-modules/angebote.md
  • Vorgänge — Querschnittliche Prozess-Container für Angebots-, Schaden-, Onboarding- und sonstige mehrstufige Abläufe. → docs/wiki/02-modules/vorgaenge.md
  • Aufgaben & Wiedervorlagen — Tasks mit Fälligkeit, Priorität, Wiedervorlage-Cron, Reminder-E-Mails. → docs/wiki/02-modules/aufgaben-wiedervorlagen.md
  • Termine — Kalender mit Trafft-Buchungs-Sync und 3CX-Click-to-Call-Brücke. → docs/wiki/02-modules/termine.md
  • Kommunikation — Vereinheitlichter Posteingang über E-Mail, Telefon, WhatsApp, Brief, Fax (zentrale communications-Tabelle). → docs/wiki/02-modules/kommunikation.md
  • Aktivitäten / Timeline — Chronologische Customer- und Vorgangs-Historie über alle Kanäle und Subsysteme. → docs/wiki/02-modules/aktivitaeten.md
  • Lead-Pipeline — Pre-Customer-Funnel mit Quellen, Status, Auto-Insights und Conversion in Opportunities. → docs/wiki/02-modules/leads.md
  • Versicherer-Stammdaten — Versicherer mit Produkten, Schadenkanälen, Bedingungs-Versionen, Pool-Zuordnung. → docs/wiki/02-modules/versicherer.md
  • Globale Suche — Cross-Entity-Suche mit Lazy-Loading über Kunden, Verträge, Schäden, Vorgänge, Dokumente. → docs/wiki/02-modules/globale-suche.md

Operations ​

Tagesgeschäft, Beratung, Provisionen, Marketing und KI-gestützte Werkzeuge.

  • Dashboard — Broker-Tagesüberblick mit KPIs, fälligen Aufgaben, neuen Meldungen, AI-Insights. → docs/wiki/02-modules/dashboard.md
  • Reports & Analytics — Modulare Reports (Umsatz, Schäden, Mitarbeiter, Leads, Kunden-Map, InsurInsights). → docs/wiki/02-modules/reports.md
  • Beratungsdoku — IDD-konforme Beratungsprotokolle inkl. Bedarfsanalyse-Snapshot. → docs/wiki/02-modules/beratungsdoku.md
  • Smart Notes — Sprachaufnahme, Live-Transkript und AI-Zusammenfassung von Beratungsgesprächen. → docs/wiki/02-modules/smart-notes.md
  • Maklervollmacht — Erstellung, Versand, mobile Signatur, Speicherung und Wiedervorlage von Mandate-PDFs. → docs/wiki/02-modules/mandate.md
  • Courtage-Cockpit — Courtage-Dokumente, Pending Items, Stornoreserve, Vertrags-Matching. → docs/wiki/02-modules/courtage.md
  • Provisions-Dashboard — Auswertung verdienter Provisionen pro Mitarbeiter / Vertrag / Sparte. → docs/wiki/02-modules/provisionen.md
  • Vertragscheck — Bestandsanalyse und AVB-Bewertung pro Vertrag (intern + externe API). → docs/wiki/02-modules/vertragscheck.md
  • Bestands-Check — Daten­qualitäts-Reporting auf dem Vertragsbestand mit täglichem Maintenance-Cron. → docs/wiki/02-modules/bestands-check.md
  • Bestandsübertragung — Pool-Übertragungs-Workflow inklusive automatischer Reminder-Mails. → docs/wiki/02-modules/bestandsuebertragung.md
  • Kampagnen / Marketing — E-Mail-Kampagnen, Empfänger-Segmente, Tracking, Templates. → docs/wiki/02-modules/kampagnen.md
  • Empfehlungs-Programm — Referral-Landingpage, Tracking und Voucher-Versand an Empfehler. → docs/wiki/02-modules/empfehlungen.md
  • Visitenkarten / Public Card — Öffentliches Maklerprofil mit Subdomain, OG-Preview, Bewertungs-Sync. → docs/wiki/02-modules/visitenkarten.md
  • Landing Page Builder — Generischer Editor für Makler-Microsites und Kampagnen-Landings. → docs/wiki/02-modules/landing-page-builder.md
  • KI-Assistent — Chat- und Aktions-Assistent mit Tool-Calling über alle CRM-Entitäten. → docs/wiki/02-modules/ki-assistent.md
  • AVB-Wissensdatenbank — Bedingungs-Texte, Bedingungs-Vergleichs-Dialog und AVB-Reasoning-Library. → docs/wiki/02-modules/avb-knowledge.md
  • Tools & Tool-Instanzen — Modular installierbare Broker-Tools (Tarifrechner, Formulare, externe Workflows) mit Webhook-Brücke. → docs/wiki/02-modules/tools.md
  • Automation Engine — Regel- und Cron-basierte Aktionen auf CRM-Daten (Smart Actions). → docs/wiki/02-modules/automation.md
  • Visual Workflow Builder — UI-Editor für mehrstufige Workflows + Journey-Editor + Engine-Status. → docs/wiki/02-modules/visual-workflow-builder.md
  • Playbooks — Geführte Step-by-Step-Sequenzen für wiederkehrende Beratungs- und Aktions-Pfade. → docs/wiki/02-modules/playbooks.md
  • InsurVision — Smart-Glasses-Briefing aus CRM-Kontext für Vor-Ort-Termine. → docs/wiki/02-modules/insurvision.md
  • Kalkulatoren — Prämienrechner Kfz / Moped / Sach inkl. Tarif- und GeVo-Mapping. → docs/wiki/02-modules/kalkulatoren.md
  • Schichtenvergleich — Vergleichs-Engine für die Drei-Schichten-Altersvorsorge (Riester, Rürup, BAV, Privat). → docs/wiki/02-modules/schichtenvergleich.md
  • Insurance House — Visuelle Bedarfsanalyse als Haus-Metapher (Fundament / Räume / Dach). → docs/wiki/02-modules/insurance-house.md
  • Sparten-Picker — IDD-konforme Sparten-Auswahlhilfe als Eingang zur Bedarfsanalyse. → docs/wiki/02-modules/sparten.md

Compliance ​

Regulatorik, Datenschutz und nachweis­pflichtige Sicherheits-Workflows.

  • DORA-Compliance — AI-Decision-Protocol, AI-System-Registry, ICT-Provider-Registry, Incident-Mgmt, Controls-Tracker. → docs/wiki/02-modules/dora-compliance.md
  • Cancellation / Kündigungsmanagement — Kündigungs-Versand mit digitaler Signatur, Frist-Tracking und Empfangsnachweis. → docs/wiki/02-modules/cancellation.md
  • DSGVO / Datenschutz — Public Datenschutz-Pages, Datenexport, WhatsApp-Data-Deletion-Endpoint. → docs/wiki/02-modules/dsgvo.md
  • Emergency Vault — Treuhänder-basierter, client-side-verschlüsselter Notfallordner für Kunden. → docs/wiki/02-modules/emergency-vault.md
  • Tenant-Offboarding — DSGVO-konformes Mandanten-Offboarding mit Datenexport und Hard-Delete. → docs/wiki/02-modules/tenant-offboarding.md
  • Audit & AI-Decision-Log — Cross-Entity-Audit-Trail inkl. AI-Entscheidungs-Protokoll für DORA / EU AI Act. → docs/wiki/02-modules/audit-log.md
  • Mobile Signatur — Browser-basiertes Signatur-Surface für Mandate, Kündigungen, Tool-Forms (kein App-Zwang). → docs/wiki/02-modules/mobile-signatur.md

Integrationen ​

Anbindungen an externe Systeme und Drittanbieter-APIs.

  • Microsoft 365 / Outlook E-Mail — Mail-Sync via MS-Graph, OAuth, Subscription-Webhooks. → docs/wiki/05-integrations/ms365-email.md
  • Outlook Add-in — In-Outlook-Taskpane für CRM-Aktionen direkt während der E-Mail-Bearbeitung. → docs/wiki/05-integrations/outlook-addin.md
  • WhatsApp Business — Meta WhatsApp Business API: Empfang, Versand, Templates, Media, Embedded Signup. → docs/wiki/05-integrations/whatsapp.md
  • 3CX-Telefonie — Call-Journal, CRM-Lookup, Click-to-Call, Webhook, Extension-Status. → docs/wiki/05-integrations/3cx.md
  • Sipgate-Telefonie — SIP-User-Mapping, Call-Control, Devices, Webhook. → docs/wiki/05-integrations/sipgate.md
  • Placetel-Telefonie — Notify-API-Webhook, Call-Control, Customer-Lookup. → docs/wiki/05-integrations/placetel.md
  • BlauDirekt-Pool — Pool-Sync (Bestand, Courtage, Schäden) via OAuth + täglicher Cron. → docs/wiki/05-integrations/blaudirekt.md
  • VEMA-Pool — VEMA-Extranet, BiPRO-430-Document-Sync, Reprocessing-Pipeline. → docs/wiki/05-integrations/vema.md
  • NAFI-Kfz — NAFI-Kfz-Vergleichsrechner mit Session-API, Webhook und Redirect-Brücke. → docs/wiki/05-integrations/nafi.md
  • GDV-Datenformat — GDV-Datei-Parser für Pool-/Versicherer-Bestände (KI-gestützt). → docs/wiki/05-integrations/gdv.md
  • Comparit — Tarifvergleichs-Engine für Sach- und Personenversicherung. → docs/wiki/05-integrations/comparit.md
  • Vertragscheck-API — Externe Vergleichs-API für Vertrags-Bewertung (Rating + Bedingungs-Match). → docs/wiki/05-integrations/vertragscheck-api.md
  • VDG / TAA — VDG-Authentication für Pool-/Maklerportale. → docs/wiki/05-integrations/vdg.md
  • Trafft Booking — Online-Terminbuchung mit Service-/Slot-Sync und Zahlungs-Brücke. → docs/wiki/05-integrations/trafft.md
  • InsurBooking-Proxy — Buchungssystem-Proxy für die externe InsurBooking-App. → docs/wiki/05-integrations/insurbooking.md
  • InsurApp / InsurClip API — REST-/OAuth-API-Surface für Mobile-Companion-Apps (sync-api, insurapp-auth, insurclip-api). → docs/wiki/05-integrations/insurapp-api.md
  • Resend (E-Mail-Versand) — Transactional E-Mail (Einladungen, Lockout, Signatur-Anfragen, System-Mails). → docs/wiki/05-integrations/resend.md
  • Internetmarke / Briefversand — Deutsche-Post-Internetmarke + Brief-Versand-Workflow. → docs/wiki/05-integrations/internetmarke.md
  • Fax — Outbound-Fax-Versand-Brücke. → docs/wiki/05-integrations/fax.md
  • Stripe Subscription — Abo-Mgmt, Checkout, Customer-Portal, Webhook. → docs/wiki/05-integrations/stripe.md
  • SumUp Card-Reader — Kartenzahlung am Beratungs-Tisch (OAuth + Terminal + Webhook). → docs/wiki/05-integrations/sumup.md
  • Tremendous Vouchers — Anreiz-Gutschein-Versand für Empfehlungs- und Marketing-Kampagnen. → docs/wiki/05-integrations/tremendous.md
  • Google Maps & Reviews — Karten-Token + Bewertungs-Sync für Public Cards (Google Places). → docs/wiki/05-integrations/google.md
  • Mapbox — Karten-Token-Provider für den Customers-Map-Report. → docs/wiki/05-integrations/mapbox.md
  • KI-Provider — OpenAI / Anthropic / Gemini mit Broker-spezifischen Keys, Auto-Fallback (siehe _shared/ai-helpers.ts). → docs/wiki/05-integrations/ai-providers.md
  • Lovable AI Gateway (Legacy) — Routed AI Gateway, schrittweise Ablösung durch direkte Provider-Keys. → docs/wiki/05-integrations/lovable-ai.md

Plattform ​

Cross-cutting Infrastruktur, Betrieb, Tenant-/User-Verwaltung und öffentliche Surfaces.

  • Authentifizierung & RBAC — Auth-API, eigener OAuth-2.0-Server, Supabase-JWT, Scopes, Invite-Flow, Verify-Invite-Surface. → docs/wiki/02-modules/auth.md
  • OAuth-Consent-Flow — User-facing Consent-Screen für Drittanbieter-App-Connections gegen den eigenen OAuth-Server. → docs/wiki/02-modules/oauth-consent.md
  • Settings — Broker-, User-, Modul-, Integrations- und KI-Einstellungen (Hauptsiedlung von Konfiguration). → docs/wiki/02-modules/settings.md
  • Admin-Panel & SuperAdmin — Tenant-übergreifende Verwaltung (Brokers, Insurers, Pricing, Module, Compliance-Übersicht). → docs/wiki/02-modules/admin.md
  • Broker-Onboarding — Self-Service-Onboarding-Wizard mit Stripe-Checkout und Initial-Datensetup. → docs/wiki/02-modules/broker-onboarding.md
  • Customer-Portal — Kunden-Self-Service: Dokumente, EVB-Upload, Notfallordner-Trustee, Vault-Unlock. → docs/wiki/02-modules/customer-portal.md
  • Subscription & Billing — Pricing-Plans, Trial-Banner, Subscription-Mgmt-UI (gestützt auf Stripe-Integration). → docs/wiki/02-modules/subscription.md
  • Theme & Branding — White-Label Theme-, Logo- und Farbe-Settings pro Broker. → docs/wiki/02-modules/theme-branding.md
  • Notifications — In-App-Notification-Center plus Notify-User-Edge-Function für System-Events. → docs/wiki/02-modules/notifications.md
  • Document Center — Cross-Entity-Dokumentenverwaltung mit Volltextsuche, Klassifikation und Erinnerungs-Cron. → docs/wiki/02-modules/dokumente.md
  • E-Mail-Sync-Engine — Cron-getriebene Mail-Pull-Engine + Auto-Klassifikation + Vorgangs-Zuordnung. → docs/wiki/02-modules/email-sync-engine.md
  • Workflow Engine Runtime — Runtime + Status-Monitor für Visual-Workflow-Steps und Smart-Steps. → docs/wiki/02-modules/workflow-engine.md
  • Tool-Webhook-Engine — Inbound-Webhook-Handler für Tool-Instanz-Callbacks (signiert via HMAC). → docs/wiki/02-modules/tool-webhook-engine.md
  • Edge-Functions-Runtime — Supabase-Edge-Function-Plattform (~199 Functions) inkl. Type-Check-Pipeline und Kill-Switch-Layer. → docs/wiki/02-modules/edge-functions-runtime.md
  • Public Marketing-Site — Öffentliche Landing-Pages (Home, Features, Pricing, Contact, Datenschutz, Broker-Signup). → docs/wiki/02-modules/public-site.md
  • Geocoding & License Plates — Adress-Geocoding-Cron + KFZ-Kennzeichen-Lookup als gemeinsamer Stammdaten-Service. → docs/wiki/02-modules/geo-und-kennzeichen.md
  • API Documentation — Broker-facing Developer-Portal für die sync-api. → docs/wiki/02-modules/api-docs.md
  • Help & Changelog — In-App-Hilfe und Release-Notes-Surface. → docs/wiki/02-modules/help-changelog.md
  • Tags — Cross-Entity-Tagging mit aggregierter Anzeige pro Kunde / Vertrag / Lead. → docs/wiki/02-modules/tags.md
  • Bank-Konten — Bankverbindungs-Stammdaten für Lastschrift / SEPA / Inkasso. → docs/wiki/02-modules/bank-konten.md
  • Card-App (Mini-Frontend) — Eigener Bundle-Entry für Subdomain-Cards (card-main.tsx, card-app.tsx). → docs/wiki/02-modules/card-app.md